SAN JOSE e SAN RAMON, Calif\u00f3rnia, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) divulgou hoje que fechou um acordo definitivo de aquisi\u00e7\u00e3o da Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), provedora l\u00edder de centro de contato inteligente na nuvem, em uma transa\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es avaliada em aproximadamente US$14,7 bilh\u00f5es. A uni\u00e3o da solu\u00e7\u00e3o Contact Center as a Service (\u201cCCaaS\u201d) da Five9 com a ampla plataforma de comunica\u00e7\u00f5es da Zoom ir\u00e1 transformar a forma como as empresas se conectam com seus clientes, permitindo a cria\u00e7\u00e3o da plataforma de engajamento do cliente do futuro.<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o deve ajudar a aumentar a presen\u00e7a da Zoom com clientes corporativos e permitir que ela acelere sua oportunidade de crescimento a longo prazo, com a adi\u00e7\u00e3o ao mercado de centro de contato de US$24 bilh\u00f5es. A Five9 \u00e9 pioneira em software de centro de contato com base na nuvem. Seu centro de atendimento na nuvem altamente escal\u00e1vel e seguro oferece um conjunto abrangente de aplicativos f\u00e1ceis de usar que permite o gerenciamento e a otimiza\u00e7\u00e3o das intera\u00e7\u00f5es com o cliente em muitos canais diferentes.<\/p>\n
\u201cEstamos sempre em busca de maneiras de aprimorar a nossa plataforma, e a adi\u00e7\u00e3o da Five9 naturalmente ir\u00e1 proporcionar ainda mais alegria e valor aos nossos clientes\u201d, disse Eric S. Yuan, Diretor Executivo e Fundador da Zoom. \u201cA Zoom acredita em uma tecnologia de comunica\u00e7\u00f5es robusta e confi\u00e1vel que viabilize intera\u00e7\u00f5es que criem maior empatia e confian\u00e7a, e acreditamos que isso seja particularmente essencial para o envolvimento do cliente. As empresas se comunicam com seus clientes principalmente atrav\u00e9s do centro de contato, e acreditamos que essa aquisi\u00e7\u00e3o venha a criar uma plataforma l\u00edder de engajamento do cliente para ajudar a redefinir como as empresas de todos os tamanhos venham a se conectam com seus clientes. Estamos content\u00edssimos em unir for\u00e7as com a equipe Five9, e prontos para receb\u00ea-los na fam\u00edlia Zoom.\u201d<\/p>\n
\u201cAs empresas gastam recursos substanciais todos os anos nos seus centros de contato, mas ainda lutam para oferecer uma experi\u00eancia perfeita com seus clientes\u201d, disse Rowan Trollope, Diretor Executivo da Five9. \u201cA Five9 tem por miss\u00e3o tornar mais f\u00e1cil para as empresas resolver esse problema e se envolverem com seus clientes de uma forma mais significativa e eficiente. A uni\u00e3o de for\u00e7as com a Zoom ir\u00e1 fornecer aos clientes empresariais da Five9 acesso \u00e0s melhores solu\u00e7\u00f5es, particularmente o Zoom Phone, que ir\u00e1 permitir a obten\u00e7\u00e3o de mais valor e entregar resultados reais para suas empresas. Isso tudo, juntamente com a filosofia de \u201cfacilidade de uso\u201d e o amplo portf\u00f3lio de comunica\u00e7\u00e3o da Zoom, ir\u00e3o permitir verdadeiramente que os clientes se envolvam por meio do seu canal preferido.\u201d<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o da Five9 pela Zoom \u00e9 um complemento \u00e0 crescente popularidade da oferta do Zoom Phone. O Zoom Phone \u00e9 um sistema de telefone moderno na nuvem que oferece uma alternativa digital \u00e0s ofertas de telefone legadas, permitindo que as empresas se conectem e interajam de maneiras novas e convenientes para manter as empresas em movimento.<\/p>\n
Esta uni\u00e3o tamb\u00e9m oferece oportunidades significativas de venda cruzada para as respectivas bases de clientes de ambas as empresas. Como resultado da aquisi\u00e7\u00e3o, a Zoom ir\u00e1 desempenhar um papel ainda maior na condu\u00e7\u00e3o do futuro digital e na aproxima\u00e7\u00e3o entre as empresas e seus clientes.<\/p>\n
Ap\u00f3s o fechamento da transa\u00e7\u00e3o, a Five9 passar\u00e1 a ser uma unidade operacional da Zoom, com Rowan Trollope sendo o presidente da Zoom e continuado a ser CEO da Five9, reportando-se a Eric Yuan.<\/p>\n
Detalhes sobre a Transa\u00e7\u00e3o Proposta<\/strong> As Diretorias da Zoom e da Five9 aprovaram a transa\u00e7\u00e3o. A Diretoria da Five9 recomenda que os acionistas da Five9 aprovem a transa\u00e7\u00e3o e adotem o contrato de incorpora\u00e7\u00e3o. A transa\u00e7\u00e3o, que dever\u00e1 ser encerrada no primeiro semestre do ano civil de 2022, est\u00e1 sujeita \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da Five9, ao recebimento das aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias necess\u00e1rias e a outras condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/p>\n Detalhes e informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre os termos e condi\u00e7\u00f5es da aquisi\u00e7\u00e3o estar\u00e3o dispon\u00edveis nos relat\u00f3rios atuais no Formul\u00e1rio 8-K a ser protocolado pela Zoom e Five9 na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (SEC).<\/p>\n Consultores<\/strong> Chamada de Confer\u00eancia de Informa\u00e7\u00e3o da Transa\u00e7\u00e3o<\/strong> Sobre o Zoom<\/strong> Sobre a Five9<\/strong> Declara\u00e7\u00f5es de Previs\u00e3o<\/strong> Os riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, riscos relacionados \u00e0 capacidade da Zoom de consumar a transa\u00e7\u00e3o proposta em tempo h\u00e1bil ou de forma alguma; a capacidade da Zoom de integrar com sucesso as opera\u00e7\u00f5es e o pessoal da Five9; a capacidade da Zoom de implementar seu plano, previs\u00f5es e outras expectativas com rela\u00e7\u00e3o aos neg\u00f3cios da Five9 ap\u00f3s a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o, e de realizar as sinergias esperadas; a satisfa\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es precedentes \u00e0 consuma\u00e7\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o proposta; a capacidade da Zoom de garantir aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias nos termos esperados em tempo h\u00e1bil ou de forma alguma, especialmente \u00e0 luz dos recentes desenvolvimentos regulat\u00f3rios nos Estados Unidos e em outros lugares; a capacidade de alcan\u00e7ar os benef\u00edcios previstos da transa\u00e7\u00e3o proposta, incluindo a possibilidade de que os benef\u00edcios esperados da transa\u00e7\u00e3o proposta n\u00e3o sejam realizados ou n\u00e3o sejam realizados dentro do per\u00edodo de tempo esperado; interrup\u00e7\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o tornando mais dif\u00edcil manter rela\u00e7\u00f5es comerciais e operacionais; quaisquer efeitos negativos do an\u00fancio ou da consuma\u00e7\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o proposta no pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias Classe A da Zoom ou nos resultados operacionais da Zoom; o impacto de custos significativos da transa\u00e7\u00e3o e passivos desconhecidos nos resultados operacionais da Zoom; o risco de lit\u00edgios e\/ou a\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias relacionadas \u00e0 transa\u00e7\u00e3o proposta; o empenho do tempo da administra\u00e7\u00e3o e dos recursos da Zoom, e outras despesas incorridas em conex\u00e3o com quaisquer consentimentos ou aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias ou governamentais para a transa\u00e7\u00e3o; a possibilidade de ofertas de concorrentes para a aquisi\u00e7\u00e3o da Five9; o efeito do an\u00fancio ou pend\u00eancia da transa\u00e7\u00e3o nas rela\u00e7\u00f5es comerciais da Zoom e da Five9, nos resultados operacionais e nos neg\u00f3cios em geral; o impacto da pandemia da COVID-19 e das medidas de sa\u00fade p\u00fablica relacionadas nos neg\u00f3cios da Zoom e da Five9, e nas condi\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas gerais; o impacto de eventos geopol\u00edticos; desempenho e seguran\u00e7a do servi\u00e7o da Zoom, incluindo os recursos e custos necess\u00e1rios para evitar paradas imprevistas e prevenir, detectar e remediar poss\u00edveis viola\u00e7\u00f5es de seguran\u00e7a; ataques cibern\u00e9ticos e vulnerabilidades de seguran\u00e7a que possam levar \u00e0 redu\u00e7\u00e3o da receita, aumento dos custos, reivindica\u00e7\u00f5es de responsabilidade ou prejudicar a reputa\u00e7\u00e3o ou posi\u00e7\u00e3o competitiva da Zoom; paradas e interrup\u00e7\u00f5es excessivas nos servi\u00e7os online da Zoom se a Zoom n\u00e3o mantiver uma infraestrutura operacional adequada; fatores competitivos, incluindo novos participantes no mercado e mudan\u00e7as no ambiente competitivo e aumento da concorr\u00eancia; demanda do cliente pelos produtos e servi\u00e7os da Zoom; capacidade da Zoom e da Five9 de atrair, integrar e reter pessoal qualificado; capacidade de proteger seus direitos de propriedade intelectual e desenvolver sua marca; capacidade da Zoom de desenvolver novos servi\u00e7os e recursos para seu produto; resultados operacionais e fluxo de caixa da Zoom; o impacto da transa\u00e7\u00e3o na estrat\u00e9gia da Zoom de adquirir ou fazer investimentos em neg\u00f3cios complementares, joint ventures, servi\u00e7os, tecnologias e direitos de propriedade intelectual; mudan\u00e7as nas leis, regulamentos, taxas e pol\u00edticas fiscais e outras; e o impacto de novos pronunciamentos cont\u00e1beis.<\/p>\n Esses riscos, bem como outros riscos relacionados \u00e0 transa\u00e7\u00e3o proposta, ser\u00e3o descritos na declara\u00e7\u00e3o de registro no Formul\u00e1rio S-4 e no relat\u00f3rio aos acionistas\/prospecto que ser\u00e1 protocolado no SEC em conex\u00e3o com a transa\u00e7\u00e3o proposta. Embora a lista de fatores aqui apresentada e a lista de fatores a ser inclu\u00edda na declara\u00e7\u00e3o de registro no Formul\u00e1rio S-4 sejam consideradas representativas, nenhuma lista deve ser considerada uma declara\u00e7\u00e3o completa de todos os riscos e incertezas potenciais. Para obter informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre outros fatores que possam fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos descritos nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, consulte os respectivos relat\u00f3rios peri\u00f3dicos da Zoom e da Five9 e outros registros na SEC, incluindo os fatores de risco identificados nos Relat\u00f3rios Trimestrais mais recentes da Zoom e da Five9 no Formul\u00e1rio 10-Q e nos Relat\u00f3rios Anuais no Formul\u00e1rio 10-K.<\/p>\n As declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o inclu\u00eddas neste comunicado de imprensa representam a nossa opini\u00e3o somente a partir da presente data. A Zoom n\u00e3o assume nenhuma obriga\u00e7\u00e3o e n\u00e3o pretende atualizar essas declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o, exceto conforme exigido por lei.<\/p>\n Informa\u00e7\u00f5es Adicionais e Onde Encontr\u00e1-las<\/strong><\/p>\n Em conex\u00e3o com a incorpora\u00e7\u00e3o proposta, a Zoom pretende protocolar no SEC uma declara\u00e7\u00e3o de registro no Formul\u00e1rio S-4, que incluir\u00e1 um documento que serve como um prospecto da Zoom e uma relat\u00f3rio aos acionistas da Five9 (a \u201crelat\u00f3rio aos acionistas\/prospecto\u201d). Ap\u00f3s a declara\u00e7\u00e3o de registro ter sido declarada efetiva pelo SEC, o relat\u00f3rio aos acionistas\/prospecto ser\u00e1 entregue aos acionistas da Five9. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECIS\u00c3O DE VOTO OU INVESTIMENTO, OS DETENTORES DE VALORES MOBILI\u00c1RIOS DA ZOOM E DA FIVE9 DEVEM LER A DECLARA\u00c7\u00c3O AOS ACIONISTAS\/PROSPECTO (INCLUINDO TODAS AS ALTERA\u00c7\u00d5ES E SUPLEMENTOS) E OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS \u00c0 INCORPORA\u00c7\u00c3O QUE SER\u00c3O PROTOCOLADOS NO SEC QUANDO ESTIVEREM DISPON\u00cdVEIS, POIS CONTER\u00c3O INFORMA\u00c7\u00d5ES IMPORTANTES SOBRE A INCORPORA\u00c7\u00c3O PROPOSTA. Investidores e detentores de valores mobili\u00e1rios poder\u00e3o obter c\u00f3pias do relat\u00f3rio aos acionistas\/prospecto (quando dispon\u00edvel) e outros documentos protocolados pela Zoom e pela Five9 no SEC, sem custo, atrav\u00e9s do site mantido pelo SEC em http:\/\/www.sec.gov<\/a>. C\u00f3pias dos documentos protocolados no SEC pela Zoom estar\u00e3o dispon\u00edveis gratuitamente no t\u00edtulo Filings do SEC da se\u00e7\u00e3o Investor Relations do site da Zoom em https:\/\/investors.Zoom.us\/<\/a><\/u>. C\u00f3pias dos documentos protocolados no SEC pela Five9 estar\u00e3o dispon\u00edveis gratuitamente no t\u00edtulo Financials & Filings da se\u00e7\u00e3o Investor Relations do site da Five9 em https:\/\/investors.five9.com\/<\/a><\/u>.<\/p>\n Participantes da Solicita\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n A Zoom e a Five9 e seus respectivos diretores e executivos podem ser considerados participantes da solicita\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00f5es em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 transa\u00e7\u00e3o proposta. As informa\u00e7\u00f5es sobre os diretores e executivos da Zoom est\u00e3o inclu\u00eddas no Formul\u00e1rio 10-K da Zoom para o exerc\u00edcio encerrado em 31 de janeiro de 2021 e no relat\u00f3rio aos acionistas da Assembleia Anual de Acionistas da Zoom de 2021, que foram protocolados no SEC em 18 de mar\u00e7o de 2021 e 5 de maio de 2021, respectivamente. As informa\u00e7\u00f5es sobre os diretores e executivos da Five9 est\u00e3o inclu\u00eddas no Formul\u00e1rio 10-K da Five9 para o exerc\u00edcio encerrado em 31 de dezembro de 2020 e no relat\u00f3rio aos acionistas da Assembleia Anual de Acionistas da Five9 de 2021, que foram protocoladas no SEC em 1\u00ba de mar\u00e7o de 2021 e 29 de mar\u00e7o de 2021, respectivamente. Os acionistas podem obter informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre os interesses de tais participantes lendo a declara\u00e7\u00e3o de registro e o relat\u00f3rio aos acionistas\/prospecto e outros materiais relevantes a serem protocolados no SEC sobre a incorpora\u00e7\u00e3o proposta quando estiverem dispon\u00edveis. Os investidores devem ler atentamente o relat\u00f3rio aos acionistas\/prospeto quando dispon\u00edvel antes de tomarem qualquer decis\u00e3o de voto ou investimento.<\/p>\n Sem Oferta ou Solicita\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n Este comunicado n\u00e3o constitui uma oferta de venda nem uma solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta de compra, nem dever\u00e1 haver qualquer venda desses valores mobili\u00e1rios em qualquer estado ou outra jurisdi\u00e7\u00e3o onde tal oferta, venda ou solicita\u00e7\u00e3o seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o sob as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer estado ou jurisdi\u00e7\u00e3o. Nenhuma oferta de valores mobili\u00e1rios ser\u00e1 feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Se\u00e7\u00e3o 10 da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterada.<\/p>\n Rela\u00e7\u00f5es com a Imprensa da Zoom<\/strong> Rela\u00e7\u00f5es com Investidores da Zoom<\/strong> Rela\u00e7\u00f5es com a Imprensa da Five9<\/strong> Rela\u00e7\u00f5es com Investidores da Five9<\/strong>
\nComo parte do acordo, os acionistas da Five9 ir\u00e3o receber 0,5533 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de Classe A da Zoom Video Communications, Inc. para cada a\u00e7\u00e3o da Five9, Inc. Com base no pre\u00e7o de fechamento das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de Classe A da Zoom no dia 16 de julho de 2021, isso representa um pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Five9 de US$200,28 e um valor total impl\u00edcito da transa\u00e7\u00e3o de aproximadamente US$14,7 bilh\u00f5es.<\/p>\n
\nA Goldman Sachs & Co. LLC est\u00e1 atuando como consultora financeira exclusiva e a Cooley LLP est\u00e1 atuando como consultora jur\u00eddica da Zoom. A Qatalyst Partners est\u00e1 atuando como consultora financeira exclusiva e a Latham e Watkins LLP est\u00e1 atuando como consultora jur\u00eddica da Five9.<\/p>\n
\nA Zoom e a Five9 far\u00e3o um Webinar Zoom Video para investidores na segunda-feira, 19 de julho de 2021 \u00e0s 5h30 Hor\u00e1rio do Pac\u00edfico\/8h30 Hor\u00e1rio do Leste. Os investidores s\u00e3o convidados a participar do Webinar Zoom Video visitando:\u00a0https:\/\/investors.
\nO Zoom \u00e9 para voc\u00ea. Ajudamos voc\u00ea a expressar ideias, se conectar a outras pessoas e se preparar para um futuro limitado apenas pela sua imagina\u00e7\u00e3o. Nossa plataforma de comunica\u00e7\u00f5es sem atrito \u00e9 a \u00fanica que teve in\u00edcio com o v\u00eddeo como base, e que nos permitiu o padr\u00e3o da inova\u00e7\u00e3o. \u00c9 por isso que somos uma escolha intuitiva, escalon\u00e1vel e segura para pessoas e pequenas e grandes empresas. Fundada em 2011, as a\u00e7\u00f5es da Zoom s\u00e3o negociadas publicamente (NASDAQ: ZM) e a empresa est\u00e1 localizada em San Jose, Calif\u00f3rnia. Visite zoom.com<\/u><\/a> e siga @zoom<\/u><\/a>.<\/p>\n
\nA Five9 \u00e9 uma fornecedora l\u00edder do setor de solu\u00e7\u00f5es de centro de contato na nuvem, levando o poder da inova\u00e7\u00e3o na nuvem para mais de 2.000 clientes em todo o mundo e facilitando bilh\u00f5es de engajamentos de clientes todos os anos. O Five9 Intelligent Cloud Contact Center fornece engajamento digital, fun\u00e7\u00f5es anal\u00edticas, automa\u00e7\u00e3o de fluxo de trabalho, otimiza\u00e7\u00e3o da for\u00e7a de trabalho e IA pr\u00e1tica para ajudar os clientes a reimaginar a experi\u00eancia dos seus clientes. Projetada para ser confi\u00e1vel, segura, compat\u00edvel e escal\u00e1vel, a plataforma Five9 ajuda a aumentar a produtividade do agente e do supervisor, conecta o centro de contato \u00e0 empresa e, em \u00faltima an\u00e1lise, fornece resultados de neg\u00f3cios tang\u00edveis, incluindo maior receita e maior confian\u00e7a e lealdade do cliente.<\/p>\n
\nEste comunicado cont\u00e9m informa\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o relacionadas \u00e0 Zoom, Five9 e \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da Five9 pela Zoom que envolvem riscos, incertezas e suposi\u00e7\u00f5es substanciais que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados expressos ou impl\u00edcitos em tais declara\u00e7\u00f5es. As declara\u00e7\u00f5es de previs\u00e3o neste comunicado incluem, entre outras coisas, declara\u00e7\u00f5es sobre os benef\u00edcios potenciais da transa\u00e7\u00e3o proposta para a Zoom, a Five9 e seus respectivos clientes, planos, objetivos, expectativas e inten\u00e7\u00f5es da Zoom em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 empresa conjunta, tamanho da oportunidade para a Zoom nas centrais de contato, condi\u00e7\u00e3o financeira, resultados das opera\u00e7\u00f5es e neg\u00f3cios da Zoom ou da Five9, e o cronograma antecipado de fechamento da transa\u00e7\u00e3o proposta.<\/p>\n
\nColleen Rodriguez
\nL\u00edder de Rela\u00e7\u00f5es com a M\u00eddia Global
\npress@zoom.us<\/u><\/a><\/p>\n
\nTom McCallum
\nDirigente de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores
\ninvestors@zoom.us<\/u><\/a><\/p>\n
\nAllison Wilson
\n352-502-9539
\nallison.wilson@five9.com<\/u><\/a><\/p>\n
\nBarry Zwarenstein
\nDiretor Financeiro
\n925-201-2000 ramal 5959
\nir@five9.com<\/u><\/a><\/p>\n