SAN JOS\u00c9, Californie, et SAN RAMON, Californie, 21 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ\u00a0: ZM) a annonc\u00e9 aujourd’hui la conclusion d’un accord d\u00e9finitif pour l’acquisition de Five9, Inc. (NASDAQ\u00a0: FIVN), un fournisseur de premier plan de centre de contact intelligent dans le cloud, dans le cadre d’une transaction pay\u00e9e enti\u00e8rement en actions et \u00e9valu\u00e9e \u00e0 environ 14,7\u00a0milliards de dollars. Combiner la solution de centre de contact en tant que Service (\u00ab\u00a0CCaaS\u00a0\u00bb) de Five9 avec la vaste plateforme de communications de Zoom va transformer la fa\u00e7on dont les entreprises communiquent avec leurs clients, en construisant la plateforme d’engagement client de l’avenir.<\/p>\n
Cette acquisition devrait contribuer \u00e0 am\u00e9liorer la pr\u00e9sence de Zoom aupr\u00e8s des entreprises clientes et lui permettre d’acc\u00e9l\u00e9rer son opportunit\u00e9 de croissance \u00e0 long terme en ajoutant le march\u00e9 des centres d’appels, qui s’\u00e9l\u00e8ve \u00e0 24\u00a0milliards de dollars. Five9 est un pionnier du logiciel de centre de contact bas\u00e9 sur le cloud. Son centre d’appels cloud hautement \u00e9volutif et s\u00e9curis\u00e9 fournit une suite compl\u00e8te d’applications faciles \u00e0 utiliser qui permettent de g\u00e9rer et d’optimiser les interactions avec les clients via de nombreux canaux diff\u00e9rents.<\/p>\n
\u00ab\u00a0Nous cherchons constamment des moyens d’am\u00e9liorer notre plateforme, et l’ajout de Five9 offrira encore plus de satisfaction et de valeur \u00e0 nos clients\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Eric S. Yuan, pr\u00e9sident-directeur g\u00e9n\u00e9ral et fondateur de Zoom. \u00ab\u00a0Zoom repose sur la conviction fondamentale que des technologies de communication robustes et fiables permettent des interactions qui renforcent l’empathie et la confiance, et nous estimons que cela est particuli\u00e8rement vrai pour l’engagement client. C’est principalement via le centre d’appels que les entreprises communiquent avec leurs clients, et nous sommes convaincus que cette acquisition cr\u00e9e une plateforme d’engagement client de premier plan, qui aidera \u00e0 red\u00e9finir la mani\u00e8re dont les entreprises de toutes tailles communiquent avec leurs clients. Nous nous r\u00e9jouissons d’unir nos forces \u00e0 celles de l’\u00e9quipe Five9, et je suis impatient de les accueillir au sein de la famille Zoom.\u00a0\u00bb<\/p>\n
\u00ab\u00a0Les entreprises allouent des ressources annuelles importantes \u00e0 leur centre d’appels, mais elles peinent toujours \u00e0 offrir une exp\u00e9rience fluide \u00e0 leurs clients\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Rowan Trollope, pr\u00e9sident-directeur g\u00e9n\u00e9ral de Five9. \u00ab\u00a0La mission de Five9 a toujours consist\u00e9 \u00e0 aider les entreprises \u00e0 r\u00e9soudre facilement ce probl\u00e8me et \u00e0 interagir avec leurs clients de mani\u00e8re plus pertinente et efficace. L’union de ses forces \u00e0 celles de Zoom permettra aux clients professionnels de Five9 d’avoir acc\u00e8s \u00e0 des solutions de pointe (en particulier \u00e0 Zoom Phone) qui leur permettront de g\u00e9n\u00e9rer plus de valeur et d’obtenir des r\u00e9sultats tangibles pour leur activit\u00e9. Ceci, combin\u00e9 \u00e0 la philosophie de la \u00ab\u00a0facilit\u00e9 d’utilisation\u00a0\u00bb et au vaste portefeuille de communications de Zoom, permettra r\u00e9ellement aux clients d’interagir via leur canal pr\u00e9f\u00e9r\u00e9.\u00a0\u00bb<\/p>\n
L’acquisition de Five9 par Zoom vient compl\u00e9ter son offre Zoom Phone, qui jouit d’une popularit\u00e9 croissante. Zoom Phone est un syst\u00e8me de t\u00e9l\u00e9phonie cloud moderne qui offre une alternative num\u00e9rique aux offres de t\u00e9l\u00e9phones existantes, permettant aux organisations de se connecter et d’interagir \u00e0 l’aide de moyens nouveaux et pratiques pour aller de l’avant.<\/p>\n
Cette combinaison offre \u00e9galement aux deux soci\u00e9t\u00e9s d’importantes opportunit\u00e9s de r\u00e9aliser des ventes crois\u00e9es aupr\u00e8s de leurs clients respectifs. Gr\u00e2ce \u00e0 cette acquisition, Zoom contribuera encore plus \u00e0 faire \u00e9voluer le num\u00e9rique de demain et \u00e0 rapprocher les entreprises et leurs clients.<\/p>\n
Suite \u00e0 la cl\u00f4ture de la transaction, Five9 sera une unit\u00e9 d’exploitation de Zoom, et Rowan Trollope deviendra un pr\u00e9sident de Zoom et continuera d’\u00eatre PDG de Five9, sous la direction d’Eric Yuan.<\/p>\n
D\u00e9tails sur la transaction propos\u00e9e<\/strong> Les conseils d’administration de Zoom et Five9 ont approuv\u00e9 la transaction. Le conseil d’administration de Five9 recommande aux actionnaires de Five9 d’approuver la transaction et d’adopter l’accord de fusion. La transaction, qui devrait \u00eatre cl\u00f4tur\u00e9e au cours du premier semestre de l’ann\u00e9e civile 2022, est soumise \u00e0 l’approbation des actionnaires de Five9, \u00e0 la r\u00e9ception des approbations r\u00e9glementaires requises et aux autres conditions de cl\u00f4ture habituelles.<\/p>\n Des d\u00e9tails et informations suppl\u00e9mentaires sur les conditions g\u00e9n\u00e9rales de l’acquisition seront disponibles dans les rapports actuels sur le formulaire 8-K qui seront d\u00e9pos\u00e9s par Zoom et Five9 aupr\u00e8s de la Securities and Exchange Commission.<\/p>\n Conseillers<\/strong> Informations sur la conf\u00e9rence t\u00e9l\u00e9phonique sur les transactions<\/strong> \u00c0 propos de Zoom<\/strong> \u00c0 propos de Five9<\/strong> \u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/strong> Les risques et incertitudes comprennent, entre autres, les risques li\u00e9s \u00e0 la capacit\u00e9 de Zoom \u00e0 r\u00e9aliser la transaction propos\u00e9e en temps voulu ou \u00e0 la r\u00e9aliser tout court \u00a0; la capacit\u00e9 de Zoom \u00e0 int\u00e9grer avec succ\u00e8s les op\u00e9rations et le personnel de Five9\u00a0; la capacit\u00e9 de Zoom \u00e0 mettre en \u0153uvre son plan, ses pr\u00e9visions et autres attentes concernant les activit\u00e9s de Five9 apr\u00e8s l’ach\u00e8vement de la transaction et \u00e0 r\u00e9aliser les synergies attendues\u00a0; la satisfaction aux conditions pr\u00e9alables \u00e0 la r\u00e9alisation de la transaction propos\u00e9e\u00a0; la capacit\u00e9 de Zoom \u00e0 obtenir les approbations r\u00e9glementaires selon les conditions attendues dans les d\u00e9lais impartis ou pas du tout, en particulier \u00e0 la lumi\u00e8re de l’\u00e9volution r\u00e9cente de la r\u00e9glementation aux \u00c9tats-Unis et ailleurs\u00a0; la capacit\u00e9 \u00e0 obtenir les b\u00e9n\u00e9fices escompt\u00e9s de la transaction propos\u00e9e, y compris la possibilit\u00e9 que les b\u00e9n\u00e9fices escompt\u00e9s de la transaction propos\u00e9e ne soient pas obtenus ou ne le soient pas dans les d\u00e9lais pr\u00e9vus\u00a0; toute perturbation d\u00e9coulant de la transaction rendant plus difficile le maintien de relations commerciales et op\u00e9rationnelles\u00a0; tout effet n\u00e9gatif de l’annonce ou de la r\u00e9alisation de la transaction propos\u00e9e sur le cours des actions ordinaires de classe A de Zoom sur le march\u00e9, ou sur les r\u00e9sultats d’exploitation de Zoom\u00a0; l’impact de co\u00fbts de transaction importants et de passifs inconnus sur les r\u00e9sultats d’exploitation de Zoom\u00a0; le risque de litiges et\/ou de mesures r\u00e9glementaires li\u00e9es \u00e0 la transaction propos\u00e9e\u00a0; le temps pass\u00e9 par la direction et les d\u00e9penses en ressources de Zoom, ainsi que les autres d\u00e9penses engag\u00e9es dans le cadre de tout consentement ou toute approbation r\u00e9glementaire ou gouvernemental(e) concernant la transaction\u00a0; la possibilit\u00e9 que des offres concurrentes soient faites pour acqu\u00e9rir Five9\u00a0; l’effet de l’annonce ou de la mise en attente de la transaction sur les relations commerciales, les r\u00e9sultats d’exploitation et les activit\u00e9s de Zoom et Five9 en g\u00e9n\u00e9ral\u00a0; l’impact de la pand\u00e9mie de COVID-19 et des mesures de sant\u00e9 publique connexes sur les activit\u00e9s de Zoom et Five9 et les conditions \u00e9conomiques g\u00e9n\u00e9rales\u00a0; l’impact des \u00e9v\u00e9nements g\u00e9opolitiques\u00a0; la performance et la s\u00e9curit\u00e9 des services de Zoom, y compris les ressources et les co\u00fbts n\u00e9cessaires pour \u00e9viter les interruptions impr\u00e9vues et \u00e9viter, d\u00e9tecter et rem\u00e9dier aux \u00e9ventuelles atteintes \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9\u00a0; des cyberattaques et des vuln\u00e9rabilit\u00e9s en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 qui pourraient conduire \u00e0 une r\u00e9duction des revenus, une augmentation des co\u00fbts, des demandes de responsabilit\u00e9, ou nuire \u00e0 la r\u00e9putation ou \u00e0 la position concurrentielle de Zoom\u00a0; des interruptions et des perturbations excessives des services en ligne de Zoom si Zoom ne parvient pas \u00e0 maintenir une infrastructure op\u00e9rationnelle ad\u00e9quate\u00a0; des facteurs de concurrence, y compris de nouveaux arrivants sur le march\u00e9 et des changements dans l’environnement concurrentiel ainsi qu’une concurrence accrue\u00a0; la demande des clients en produits et services de Zoom\u00a0; la capacit\u00e9 de Zoom et Five9 \u00e0 attirer, int\u00e9grer et retenir du personnel qualifi\u00e9\u00a0; la capacit\u00e9 de Zoom \u00e0 prot\u00e9ger ses droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle et \u00e0 d\u00e9velopper sa marque\u00a0; la capacit\u00e9 de Zoom \u00e0 d\u00e9velopper de nouveaux services et de nouvelles caract\u00e9ristiques de produits\u00a0; les r\u00e9sultats d’exploitation et le flux de tr\u00e9sorerie de Zoom\u00a0; l’impact de la transaction sur la strat\u00e9gie de Zoom consistant \u00e0 acqu\u00e9rir ou \u00e0 r\u00e9aliser des investissements dans des activit\u00e9s compl\u00e9mentaires, des coentreprises, des services, des technologies et des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle\u00a0; des changements des lois fiscales et autres, r\u00e9glementations, tarifs et politiques\u00a0; ainsi que l’impact de nouvelles d\u00e9clarations comptables.<\/p>\n Ces risques, ainsi que d’autres risques li\u00e9s \u00e0 la transaction propos\u00e9e, seront d\u00e9crits dans la d\u00e9claration d’enregistrement sur le formulaire S-4 et dans la d\u00e9claration de procuration\/le prospectus qui seront d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la SEC dans le cadre de la transaction propos\u00e9e. Bien que la liste des facteurs pr\u00e9sent\u00e9e ici et la liste des facteurs qui seront pr\u00e9sent\u00e9s dans la d\u00e9claration d’enregistrement sur le formulaire S-4 soient consid\u00e9r\u00e9es comme repr\u00e9sentatives, aucune de ces listes ne doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une d\u00e9claration compl\u00e8te de tous les risques et incertitudes potentiels. Pour tout compl\u00e9ment d’information sur d’autres facteurs qui pourraient entra\u00eener un \u00e9cart sensible entre les r\u00e9sultats r\u00e9els et ceux d\u00e9crits dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, veuillez vous reporter aux rapports p\u00e9riodiques respectifs de Zoom et de Five9 et aux autres documents d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la SEC, y compris les facteurs de risque identifi\u00e9s dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports annuels sur formulaire 10-K les plus r\u00e9cents de Zoom et de Five9.<\/p>\n Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs inclus dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse sont \u00e9tablis uniquement \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9. Zoom n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre \u00e0 jour ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, sauf si la loi l’exige.<\/p>\n Informations compl\u00e9mentaires et o\u00f9 les trouver<\/u><\/strong><\/p>\n Dans le cadre de la fusion propos\u00e9e, Zoom a l’intention de d\u00e9poser aupr\u00e8s de la SEC une d\u00e9claration d’enregistrement sur formulaire S-4, qui inclura un document servant de prospectus de Zoom et de d\u00e9claration de procuration de Five9 (\u00ab\u00a0d\u00e9claration de procuration\/prospectus\u00a0\u00bb). Une fois la d\u00e9claration d’enregistrement d\u00e9clar\u00e9e effective par la SEC, le document \u00ab\u00a0d\u00e9claration de procuration\/prospectus\u00a0\u00bb sera remis aux actionnaires de Five9. AVANT DE PRENDRE UNE D\u00c9CISION DE VOTE OU D’INVESTISSEMENT, LES PORTEURS DE TITRES DE ZOOM ET FIVE9 SONT INVIT\u00c9S \u00c0 LIRE LA D\u00c9CLARATION DE PROCURATION \/ LE PROSPECTUS (Y COMPRIS TOUS LEURS AMENDEMENTS ET SUPPL\u00c9MENTS) ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS \u00c0 LA FUSION QUI SERONT D\u00c9POS\u00c9S AUPR\u00c8S DE LA SEC LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA FUSION PROPOS\u00c9E. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir gratuitement des exemplaires du document \u00ab\u00a0d\u00e9claration de procuration\/prospectus\u00a0\u00bb (lorsqu’il sera disponible) et d’autres documents d\u00e9pos\u00e9s par Zoom et Five9 aupr\u00e8s de la SEC, par l’interm\u00e9diaire du site Internet g\u00e9r\u00e9 par la SEC \u00e0 l’adresse http:\/\/www.sec.gov<\/a>. Des exemplaires des documents d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la SEC par Zoom seront disponibles gratuitement dans la rubrique \u00ab\u00a0D\u00e9p\u00f4ts aupr\u00e8s de la SEC\u00a0\u00bb de la section \u00ab\u00a0Relations avec les investisseurs\u00a0\u00bb du site Internet de Zoom \u00e0 l’adresse\u00a0:https:\/\/investors. Participants \u00e0 la sollicitation<\/u><\/strong><\/p>\n Zoom et Five9 et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des participants \u00e0 la sollicitation des procurations concernant la transaction propos\u00e9e. Les informations sur les administrateurs et les dirigeants de Zoom sont \u00e9nonc\u00e9es dans le formulaire 10-K de Zoom pour l’exercice clos le 31 janvier 2021 et dans la d\u00e9claration de procuration pour l’assembl\u00e9e annuelle des actionnaires 2021 de Zoom, qui ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la SEC le 18\u00a0mars\u00a02021 et le 5\u00a0mai\u00a02021, respectivement. Les informations sur les administrateurs et les dirigeants de Five9 sont \u00e9nonc\u00e9es dans le formulaire 10-K de Five9 pour l’exercice clos le 31 d\u00e9cembre 2020 et dans la d\u00e9claration de procuration pour l’assembl\u00e9e annuelle des actionnaires 2021 de Five9, qui ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la SEC le 1er\u00a0mars\u00a02021 et le 29\u00a0mars\u00a02021, respectivement. Les actionnaires peuvent obtenir des informations suppl\u00e9mentaires concernant les int\u00e9r\u00eats de ces participants en lisant la d\u00e9claration d’inscription, la d\u00e9claration de procuration \/ le prospectus et d’autres documents pertinents qui seront d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la SEC concernant la fusion propos\u00e9e lorsqu’ils seront disponibles. Les investisseurs sont invit\u00e9s \u00e0 lire attentivement la d\u00e9claration de procuration\/prospectus lorsque ce document sera disponible avant de prendre des d\u00e9cisions en mati\u00e8re de vote ou d’investissement.<\/p>\n Aucune offre ou sollicitation<\/u><\/strong><\/p>\n Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobili\u00e8res dans une telle juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifi\u00e9.<\/p>\n Relations de Zoom avec la presse<\/strong> Relations de Zoom avec les investisseurs<\/strong> Relations de Five9 avec la presse<\/strong> Relations de Five9 avec les investisseurs<\/strong>
\nDans le cadre de l’accord, les actionnaires de Five9 recevront 0,5533 action ordinaire de classe A de Zoom Video Communications, Inc. pour chaque action de Five9, Inc. D’apr\u00e8s le cours de cl\u00f4ture de l’action ordinaire de classe A de Zoom au 16\u00a0juillet\u00a02021, cela repr\u00e9sente un cours par action pour les actions ordinaires Five9 de 200,28\u00a0dollars et une valeur de transaction implicite d’environ 14,7\u00a0milliards de dollars.<\/p>\n
\nGoldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif et Cooley LLP en tant que conseiller juridique pour Zoom. Qatalyst Partners agit en tant que conseiller financier exclusif et Latham and Watkins LLP en tant que conseiller juridique pour Five9.<\/p>\n
\nZoom et Five9 organiseront un webinaire Zoom Video \u00e0 l’intention des investisseurs le lundi\u00a019\u00a0juillet 2021 \u00e0 5h30 (heure du Pacifique) \/ 8h30 (heure de l’Est). Les investisseurs sont invit\u00e9s \u00e0 participer au webinaire Zoom Video en consultant le site\u00a0:\u00a0https:\/\/investors.zoom.
\nZoom est pour vous. Nous vous aidons \u00e0 exprimer vos id\u00e9es, \u00e0 communiquer avec les autres et \u00e0 b\u00e2tir un avenir limit\u00e9 uniquement par votre imagination. Notre plateforme de communications sans friction est la seule \u00e0 avoir commenc\u00e9 par la vid\u00e9o comme fondement, et nous avons \u00e9tabli la norme en mati\u00e8re d’innovation depuis lors. C’est pourquoi nous sommes un choix intuitif, \u00e9volutif et s\u00e9curis\u00e9 aussi bien pour les particuliers que les petites et grandes entreprises. Fond\u00e9e en 2011, Zoom est cot\u00e9e en bourse (NASDAQ\u00a0: ZM) et a son si\u00e8ge social \u00e0 San Jos\u00e9, en Californie. Rendez-vous sur zoom.com<\/u><\/a> et suivez @zoom<\/u><\/a>.<\/p>\n
\nFive9 est un fournisseur de premier plan de solutions de centre de contact dans le cloud, apportant la puissance de l’innovation cloud \u00e0 plus de 2\u00a0000\u00a0clients \u00e0 travers le monde et facilitant des milliards d’interactions client chaque ann\u00e9e. Le centre de contact cloud intelligent Five9 fournit des interactions num\u00e9riques, des analyses, l’automatisation des flux de travail, l’optimisation des effectifs et une intelligence artificielle pratique, afin d’aider les entreprises clientes \u00e0 imaginer une nouvelle exp\u00e9rience pour leurs propres clients. Con\u00e7ue pour \u00eatre fiable, s\u00e9curis\u00e9e, conforme et \u00e9volutive, la plateforme Five9 contribue \u00e0 accro\u00eetre la productivit\u00e9 des agents et des superviseurs, connecte le centre de contact \u00e0 l’entreprise et, au final, fournit des r\u00e9sultats commerciaux tangibles, notamment une augmentation des revenus et un renforcement de la confiance et de la fid\u00e9lit\u00e9 des clients.<\/p>\n
\nLe pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse contient des informations prospectives relatives \u00e0 Zoom, \u00e0 Five9 et \u00e0 l’acquisition de Five9 par Zoom qui impliquent des risques et des incertitudes notables pouvant entra\u00eener un \u00e9cart sensible entre les r\u00e9sultats r\u00e9els et ceux exprim\u00e9s ou sous-entendus par ces \u00e9nonc\u00e9s. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs contenus dans la pr\u00e9sente communication incluent, entre autres, des d\u00e9clarations concernant les avantages potentiels de la transaction propos\u00e9e pour Zoom, Five9 et leurs clients respectifs, les plans de Zoom, ses objectifs, ses attentes et ses intentions concernant la soci\u00e9t\u00e9 combin\u00e9e, l’envergure de l’opportunit\u00e9 pour Zoom dans les centres de contact, la situation financi\u00e8re, les r\u00e9sultats des op\u00e9rations et activit\u00e9s de Zoom ou Five9, et le calendrier pr\u00e9vu pour la cl\u00f4ture de la transaction propos\u00e9e.<\/p>\n
\nColleen Rodriguez
\nResponsable des relations mondiales avec les m\u00e9dias
\npress@zoom.us<\/u><\/a><\/p>\n
\nTom McCallum
\nResponsable des relations avec les investisseurs
\ninvestors@zoom.us<\/u><\/a><\/p>\n
\nAllison Wilson
\n352-502-9539
\nallison.wilson@five9.com<\/u><\/a><\/p>\n
\nBarry Zwarenstein
\nDirecteur financier
\n925-201-2000 poste 5959
\nir@five9.com<\/u><\/a><\/p>\n